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    拥有 3.5 亿管理资产(”AUM”)的历史悠久的持牌财富资产管理公司

    描述

    L#20240805

    该组织通过与财务稳定的托管银行和国际金融平台合作,融合了传统和创新的资产管理策略。知名且值得信赖的全球托管银行和金融机构确保客户的资金安全,而金融平台则提供有竞争力的价格和先进的数字技术。我们的使命是帮助客户管理和保护他们的财富。通过考虑每位投资者的独特情况,制定量身定制的理财计划,并确保资金安全,以保护和提高客户的投资组合价值。投资专注于传统、成熟、流动性高的产品,并利用最高效的现代技术。

    要点

    • 约 350-450 个客户;
    • 主要是欧洲人(没有俄罗斯人);
    • 管理着约 3.5 亿欧元的管理资产(”AUM”);

    服务

    • 全权委托:全权委托投资组合管理服务使客户能够充分利用公司的投资知识和经验。在这些委托中,公司负责决策,并定期向客户汇报投资组合的进展情况。团队认识到投资前景可能瞬息万变,因此会持续监控投资组合和定位。必要时会对投资组合进行调整,并始终与每位客户的目标和情况保持一致。在全权委托投资组合管理服务中,我们提供两种不同的全权委托投资组合:一种投资于共同基金、股票和债券,另一种仅专注于交易所交易基金(ETF),根据每位客户的投资风险状况量身定制。此外,客户每月都会收到一份对其投资组合的全面审查报告。
    • 咨询委托:咨询资产管理服务专为希望积极参与每项投资决策或希望密切关注投资组合变化的客户而设计。投资组合的任何变动都需要事先获得客户的批准。选择此项服务后,我们将为客户指派一名个人投资经理,提供投资建议并满足客户的任何其他要求。经验丰富的专业人士将协助客户做出符合其目标的最终决定。该服务提供一种积极主动的方法,在进行全面分析后为每个资产类别提供建议,并定期进行沟通。此外,客户还将定期收到有关其投资组合各个方面的评论和见解。

    托管银行

    • 瑞士、卢森堡等地的 UBS、Safra、Swissquote、CIM Banque、CBP Quilvest Banque 等。

    请注意,为保密起见,该公司与卢森堡有关。但是,实际的管理和许可业务是在不同的欧盟国家进行的。感谢您的理解。

    Basic Details

    Target Price:

    €7,500,000

    Gross Revenue

    €1,700,000

    Business ID:

    L#20240805

    Country

    卢森堡

    详情

    Business ID:L#20240805
    Target Price: €7,500,000
    Gross Revenue:€1,700,000
    Support & Training:12个月
    Reason for Selling:退休
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      Published on 21 12 月, 2024 在 10:08 上午. 更新 16 1 月, 2025 在 9:49 上午


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      要点

      服务

      托管银行

      请注意,为保密起见,该公司与卢森堡有关。但是,实际的管理和许可业务是在不同的欧盟国家进行的。感谢您的理解。

      MergersCorp M&A
      International 如下所见

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