+44 20 3885 6670绿色债券发行服务
MergersCorp 协助企业发行人、私募股权发起人和基础设施开发商，通过量身定制的债务工具获取可持续资本。通过连接具有前瞻性思维的发行人与全球ESG导向的投资者群体，我们为低碳未来释放增长资本。
为何选择 MergersCorp 办理绿色债券？
驾驭债务资本市场 (DCM) 需要执行速度、深厚的投资者关系和结构专业知识。MergersCorp 提供精简的框架，旨在优化您的可持续融资策略。
我们框架的主要优势
- 快速高效的流程： 在可预测的4至10周内完成整个绿色债券发行，从初步讨论到财务结算。
- 轻契约灵活性： 受益于灵活的、基于触发事件的契约结构，旨在保持您的运营敏捷性。
- 无需公开评级： 无需官方公开信用评级的严格要求，即可进入深厚的机构资本池，降低准入门槛。
- 成本效益高的执行： 通过顾问主导的方法，最大限度地减少法律和行政开销，消除传统国际市场常见的高额固定成本。
- 全球配售能力： 利用遍布美国、英国、欧洲大陆和北欧的高度多元化投资者网络，确保强大的订单簿深度。
行业专长与合格资产
我们在可持续资本能够带来可衡量影响和长期价值的多元化行业中安排融资：
- 电力与可再生能源： 陆上和海上风电项目、太阳能光伏 (PV) 设施、水电项目以及大规模电网基础设施升级。
- 基础设施与公用事业： 节能区域供热网络、大规模能源效率改造以及碳捕获和储存技术。
- 清洁交通： 零排放航运解决方案、混合动力或电动物流车队以及电气化公共交通系统。
- 工业与TMT（科技、媒体、电信）： 可持续和资源高效的制造流程、绿色数据中心以及下一代清洁技术的开发。
我们端到端的发行流程
我们管理整个交易生命周期，确保运营效率，并最大程度地减少对您日常业务活动的干扰。
- 准备与结构化阶段： 在此初始阶段，我们专注于正式确定授权、选择法律顾问并起草定制的绿色债券框架。我们准备全面的投资者演示文稿和初步条款清单，围绕您的公司基本面和ESG影响构建引人注目的信用故事。
- 营销与簿记阶段： 我们与固定收益机构投资者启动有针对性的会议，并进行精选的预路演。我们的团队管理管理层路演，以最大化市场兴趣，并在交易去风险后立即开放和关闭订单簿。
- 结算与交割阶段： 我们最终确定最终债券条款和所有相关担保文件。我们验证所有标准结算前先决条件 (CPs) 的满足情况，并执行资金划拨，从而实现您的资本结构化交付。
获取免费案例评估
填写以下表格，您将启动流程，自信地执行您的下一步战略举措。MergersCorp 在企业和金融交易的各个方面提供专业、保密的咨询服务。立即通过电话或电子邮件联系我们，开始您的战略审查，或填写下方表格。
