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一级业务流程外包(BPO)呼叫中心

一级业务流程外包(BPO)呼叫中心
国家
阿根廷阿根廷
项目编号
L#20261037
目标价格
$9,500,000
营收
$13,480,000
EBITDA
$1,960,000

描述

有机会收购位于阿根廷布宜诺斯艾利斯的一级业务流程外包 (BPO) 和呼叫中心平台,该平台拥有 30 多年的运营历史,客户保有量大,通过与一级电信运营商的深度整合,收入基础非常稳固。 公司作为关键任务服务提供商,嵌入客户基础设施,提供全方位客户体验解决方案和先进的技术支持工作流程。

业务概览

  • 拥有约 750 名员工的一级业务流程外包提供商
  • 业务集中在布宜诺斯艾利斯,并设有双站点冗余
  • 为领先的电信、医疗保健和大型企业客户提供服务
  • 提供复杂的多流程服务环境(技术、商业和后台服务)

战略定位

在不断整合的拉美业务流程外包市场中,公司是一个具有高度防御能力的一级平台,其竞争优势越来越多地由技术集成和人工智能驱动,而不是纯粹的劳动力套利。

它与电信基础设施的深度整合使其成为一个准内部运营商,而不是传统的外部供应商,这就造成了巨大的转换成本和较高的进入壁垒。

主要投资亮点

  1. 长期客户关系和收入可见性
  • ~60% 的客户组合保留了 10 多年
  • 锚定电信客户占长期服务水平协议收入的约 2/3
  • 嵌入式运营模式带来高转换成本和强流失保护
  1. 差异化的人工智能就绪平台
  • 专有全渠道平台(基于云技术)
  • 从传统的业务流程外包过渡到人工智能客户体验服务
  • 接触价值更高的非语音流程(技术工作流程、后台服务)
  1. 久经考验的运营复原力
  • 具有完全冗余(连接和供电)的双站点基础设施
  • 在阿根廷最动荡的宏观环境中,其业绩经受住了危机考验
  • 实时电信集成(光纤网络级连接)
  1. 具有吸引力的财务状况和上升空间
  • 收入:~约 1 000 万美元
  • 报告的 EBITDA:8-10%,正常化 EBITDA:15+%(希望在调整后):15+%(调整后,希望如此)
  • 通过约 100 万美元的 NWC 正常化增加隐藏价值
  1. 机构级透明度
  • 经全面审计的财务数据(DFK International)
  • 100% 账内操作(无非正式接触)
  • 法律和劳动方面的突发事件较少

交易理由

  • 立即获得稳定、经常性的现金流
  • 拉丁美洲和加勒比地区购建战略平台
  • 通过自动化和人工智能部署扩大利润的机会
  • 非常适合:
    • 战略性业务流程外包运营商
    • 电信集成服务提供商
    • 私募股权投资者瞄准平台游戏

交易结构

正在考虑灵活的交易结构:

多数收购(80%),管理层留任(36 个月内认沽/认购)

  • 促进地区扩展的战略伙伴关系

基本信息

项目编号
L#20261037
国家
阿根廷
行业
Business Service
交易状态
可用
目标价格
$9,500,000
营收
$13,480,000
EBITDA
$1,960,000
营收倍数
0.7x
EBITDA 倍数
4.85x

中型市场 M&A 咨询 – 2024 年交易公告

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