特殊目的收购公司(SPAC)–通常被称为 “空头支票公司”–是专门为通过首次公开募股(IPO)筹集资金而成立的空壳公司,目的是收购或兼并现有的私营公司。 这为私营企业进入公共市场提供了一条独特的、往往是加速的替代途径。
MergersCorp M&A International 的SPAC 咨询服务为保荐人、投资者和目标公司提供支持,帮助他们应对不断变化的复杂市场,指导他们完成关键的De-SPAC交易。
SPAC 的吸引力在于,与传统 IPO 相比,它们具有独特的优势:
速度和效率:与传统的首次公开募股相比,SPAC 交易通常提供了一条更快、更有效的进入公开市场的途径。
确保资本:目标公司可获得资本,而无需担心与传统上市相关的大量监管障碍和市场时机风险。
经验丰富的支持:SPAC 通常由经验丰富的赞助商支持,为目标公司提供专业知识和信誉。
我们的服务涵盖一系列功能,旨在指导所有参与者完成错综复杂的 SPAC 交易以及随后向上市公司的过渡:
顾问在构建交易的财务框架(”De-SPAC”)方面发挥着关键作用。
估值技术:确定目标公司的适当估值,确保股权的平衡。
资本结构:协助谈判条款、资本结构,并确保潜在的私募股权投资(PIPE)融资,以支持交易。
在合并前后,有效的沟通战略对于管理利益相关者的期望和培养投资者的信心至关重要。
利益相关者管理:协助制定沟通策略,编写重要的演示材料,组织有针对性的投资者外联计划。
市场教育:提供必要的支持,将新上市公司的叙述引入公共市场生态系统。
合并成功后,持续的支持对新上市公司融入市场至关重要。
上市公司准备:协助持续开展美国证券交易委员会合规、监管备案和公司治理工作。
投资者参与:支持股东参与,为上市公司的长期发展提供战略规划。
SPAC 交易对市场高度敏感。 在正式宣布合并之前,目标公司的身份严格保密。 MergersCorp 对所有交易谈判、PIPE 讨论和尽职调查的结果严格保密,以保护交易的完整性,防止不利的市场猜测。
填写下表后,您就可以启动程序,满怀信心地执行下一步战略行动。 MergersCorp M&A International 在企业和金融交易的各个领域提供专业、保密的咨询服务。 立即通过电话或电子邮件联系我们,开始您的战略审查,或填写下表。
并购顾问
并购银行顾问
并购顾问
并购顾问
高级协理
高净值顾问
法律顾问