资产支持证券化 (ABS) 咨询
通过复杂的金融工程释放即时流动性、优化资产负债表并实现资本结构多元化
在当今竞争激烈的金融环境中，中型市场公司和大型企业往往将大量价值锁定在流动性差的资产负债表资产中.资产支持证券化（ABS）是全球最先进的企业融资机制之一，可将可预测的未来现金流转化为即时、低成本的机构流动性。.
在 MergersCorp M&A International，我们为您量身定制 ABS 结构，在您的运营资产和全球资本市场之间架起一座桥梁，使非扩张性融资能够精确地满足您的战略目标。.
符合证券化条件的资产类别
证券化不再局限于传统的抵押贷款组合. 我们的咨询团队构建了以各种基础企业资产为支撑的金融工具，包括:
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企业和贸易应收账款：在不影响客户关系的情况下，将未清商业发票转化为即时周转资金.
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租赁和贷款组合：设备租赁、汽车贷款和商业资产合同汇集在一起，实现投资级执行.
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未来流动资产和特许权使用费：将可预测的经常性收入、许可费、特许经营权使用费或长期数字订阅合同证券化.
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奢侈品和高价值非流动资产：构建与优质房地产、私人航空机队、豪华航运资产或艺术品库存直接挂钩的债务融资票据.
ABS 交易的结构机制
成功的 ABS 设置可将选定的金融资产与母公司实体的运营风险隔离开来. 这种 “破产远程工程 “通常可使公司获得高于其自身公司上限的信用评级，从而大幅降低借贷成本.
| 舞台 | 阶段 | 咨询范围和执行 |
| 01 | 资产池审计与遴选 |
我们对您的现金流进行详细的历史绩效分析，评估违约率、季节性和结构可预测性。. |
| 02 | SPV 设置和隔离 |
建立一个合法的、远离破产的特殊目的载体（SPV）来购买资产，将这些资产从您的公司资产负债表中完全隔离出来. |
| 03 | 信用增强 |
设计内部结构（超额抵押、优先/次级档），最大限度地降低投资者风险，最大限度地提高票据信用等级. |
| 04 | 机构安置 |
发行可交易的资产支持证券（债券、欧洲债券或 AMC），并将其配售给全球机构投资者、私人银行或家族办公室. |
战略价值定位
通过MergersCorp M&A International实施资产抵押和担保战略，可为您的公司财务结构带来多方面的益处:
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极具竞争力的融资成本：通过以高质量的独立资产而非整个公司实体为抵押借款，公司可以绕过较高的公司债务定价。.
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非摊薄资本优化：筹集大规模增长或收购资金，同时不稀释股权或放弃董事会控制权.
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资产负债表清理：结构合理的真实销售交易可将流动性差的应收账款从资产负债表中移除，从而显著改善 ROA、杠杆率和流动比率等关键财务比率。.
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多元化的融资渠道：直接进入全球机构资本市场，减少对商业关系银行的依赖.
我们的端到端咨询框架
1.交易前战略
我们对初始可行性进行建模，对相关投资组合进行定价，并使结构选项与企业税收目标相一致. 我们的团队起草法律蓝图，与评级机构密切合作，并为 SPV 的安置确定最佳的全球司法管辖区（如瑞士、卢森堡、特拉华州）。.
2.执行和安置
MergersCorp 管理整个交易生态系统：起草私募备忘录、协调法律/审计要求、构建信贷支持，以及管理银团和向我们的独家全球机构分配商网络分配的过程。.
获取免费案件评估
填写下表后，您就可以启动程序，满怀信心地执行下一步战略行动。 MergersCorp M&A International 在企业和金融交易的各个领域提供专业、保密的咨询服务。 立即通过电话或电子邮件联系我们，开始您的战略审查，或填写下表。
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