这是一家在菲律宾运营多年的航空公司,目前由一位长期持有该公司的私人所有者持有,该所有者正在寻找合适的接班人,以便在新的所有权下继续经营该业务。此次交易为专注于航空领域的投资者、战略性航空集团、私募股权投资者或合格的航空企业家提供了一个机会,使其能够收购现有的业务平台,并在此基础上依托其成熟的企业、运营和监管基础设施进一步发展。
主要亮点
- 在菲律宾建立了航空业务
- 可收购100%股权
- 现有的公司和运营基础设施
- 已建立的航空监管框架及相关文件
- 作为尽职调查文件包组成部分的现有航空运营证书(AOC)和运营规范
- 可查阅的飞机记录、维护文件和操作手册
- 现有的飞行员和工程执照文件
- 已建立安全管理系统的(SMS)文件体系
- 可供尽职调查查阅的相关CAAP监管证书和CAB许可证
- 新业主有机会延续并发展该业务
- 结构化的收购流程,包括正式的尽职调查和股权转让文件
监管与运营基础设施
该公司拥有完善的航空管理体系,其尽职调查涵盖关键的技术和监管领域,包括:
- 航空运营证书(AOC)
- 操作规范
- 飞机记录和文件
- AMO认证
- CAAP手册
- 飞行员和工程师执照
- MEL/CDL 文档
- 安全管理体系记录
- CAAP证书
- 民用航空委员会(CAB)颁发的许可证
- 交通部(DOTr)合规要求
收购文件还考虑了交易完成后运营管理的正式交接,包括任命新任首席执行官/负责经理及相关职位人员,以及更新监管备案文件、操作手册和安全管理文件。
交易结构
拟议的收购流程包括:
保密协议(NDA)→ 意向书(LOI)/条款清单 → 首期付款 → 股权购买协议 → 尾款 → 股权转让 → 业务交接
卖方的流程规定,在交易完成前需进行全面的法律、财务、技术、运营及监管尽职调查。
机密投资机会
在签署保密协议并启动正式尽职调查程序后,符合资格的潜在买家可获取更多信息,包括该航空公司的身份、财务状况、机队/资产、运营历史以及详细的交易条款。