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$2,500,000$400,000/EBITDA
italian premium grappa distillery

一家总部位于意大利北部、在高端烈酒及蒸馏行业拥有悠久历史的公司,旗下拥有广受认可的传统品牌且收入稳定,现正寻求财务和/或产业合作伙伴,以支持其资本重组,并é ...

$2,500,000$400,000/EBITDA
$400,000
$165,000,000$4,360,000/EBITDA
Poultry Company for Sale

阿根廷领先的垂直一体化家禽生产企业,拥有超过50年的运营历史。 该企业掌控着整个生产链——从饲料生产和孵化场运营,到养殖、加工、分销和出口——从而显著提高了è¿ ...

$165,000,000$4,360,000/EBITDA
$4,360,000
$7,000,000$6,000,000/EBITDA
medical cannabis cultivation business for sale

哥伦比亚种植和加工平台许可证齐全,可随时出口,拥有 GACP 认证、欧盟 GMP 第 I 部分认证和成熟的欧盟分销渠道。 出口执行情况良好,已向欧洲医疗市场运送了约 1 吨货物ï¼ ...

$7,000,000$6,000,000/EBITDA
$6,000,000
$110,000,000$26,000,000/EBITDA

公司是一家高利润的绿色经济企业,专业生产优质肥料和土壤改良剂。. 在大量预提取矿物库存和巨大的长期储备的推动下,该公司的财务状况良好,息税折旧摊销前利润率高 ...

$110,000,000$26,000,000/EBITDA
$26,000,000
$3,820,000$187,416/EBITDA
Dairy Processing Factory

我们很高兴向您介绍一家历史悠久、发展前景广阔的企业。 该公司成立于 1994 年,凭借其产品质量和与客户之间的信任关系建立了良好的声誉。 成功和逐步发展的历史。 该å ...

$3,820,000$187,416/EBITDA
$187,416
$1,950,000TBA/EBITDA

一家拥有生产大麻和医用大麻的稀有许可证的瑞士公司正在出售。 该公司的业务宗旨是 培育、研究、生产和贸易用于医疗及制药领域的植物 ,以及 药品及医疗产品的生产、å ...

$1,950,000TBA/EBITDA
TBA
€2,500,000€850,000/EBITDA

这家意大利食品生产商专注于为全球主食--意大利面--创造更健康的口味。 该公司专注于生产有机和无麸质品种,超越了传统小麦的范畴。 他们的产品采用豆类和谷类(如é¹ ...

€2,500,000€850,000/EBITDA
€850,000
$1,800,000$303,580/EBITDA

公司拥有强大的主要物流和设施资产基础,能够实现无缝、大批量的运营。 厂区拥有全沥青铺设的堆场和专用道路,专为重型货物运输和优化物流流程而设计。 现代化的行政 ...

$1,800,000$303,580/EBITDA
$303,580
$6,500,000$1,800,000/EBITDA

这是一次绝佳的收购机会,目标是一家盈利能力极强且运营稳健的有限责任公司(OOO),专门从事俄罗斯联邦全境的废弃食用油(UCO)回收与处理业务。 该公司成立于2012年 ...

$6,500,000$1,800,000/EBITDA
$1,800,000
property

拥有120多年历史的意大利顶级格拉巴酒蒸馏厂

EBITDA

$400,000

Gross

$1,900,000

Price

$2,500,000
property

拥有50余年历史的家禽加工与生产平台

EBITDA

$4,360,000

Gross

$104,000,000

Price

$165,000,000
property

获得完全许可的哥伦比亚欧盟出口种植和加工中心

EBITDA

$6,000,000

Gross

$12,500,000

Price

$7,000,000
property

高盈利性绿色经济平台和全球粮食安全业务

EBITDA

$26,000,000

Gross

$45,000,000

Price

$110,000,000
property

乳品加工厂

EBITDA

$187,416

Gross

$2,494,775

Price

$3,820,000
property

获得全面许可的瑞士大麻生产商,具备 GACP 种植和 GMP 生产能力

EBITDA

TBA

Gross

TBA

Price

$1,950,000
property

意大利面制造业务

EBITDA

€850,000

Gross

€1,900,000

Price

€2,500,000
property

工业盆栽和花卉生产商

EBITDA

$303,580

Gross

$1,131,131

Price

$1,800,000
property

一家拥有10年历史的废弃食用油(UCO)收集与加工企业

EBITDA

$1,800,000

Gross

$18,000,000

Price

$6,500,000

制造业——食品饮料及农产品加工 出售

一家总部位于意大利北部、在高端烈酒及蒸馏行业拥有悠久历史的公司,旗下拥有广受认可的传统品牌且收入稳定,现正寻求财务和/或产业合作伙伴,以支持其资本重组,并重新定位业务以实现新一轮增长。

公司概况

该公司是一家历史悠久的酿酒厂,位于意大利主要的葡萄酒和烈酒产区之一,自19世纪末以来一直持续运营至今。 该企业自成立以来一直由同一个家族拥有,致力于生产、陈酿和分销优质格拉巴酒,其产品在国内市场享有盛誉,在海外市场的影响力也在不断提升,其中对欧洲的出口额占总收入的14%。

该品牌的商业价值和市场认可度依然完好无损。 核心资产未受公司当前财务困境的影响,其中包括一项历史悠久的商标、陈年酒窖、运营中的房地产以及正在陈化的酒类库存,这些资产蕴含着巨大的内在价值。

财务 2024 2023
收入 190万欧元 190万欧元
营业利润 (0.4百万欧元) (0.6百万欧元)
总资产 570万欧元
股东权益 0.6百万欧元
员工 8(平均)
欧盟出口份额 收入的14%

该公司目前正处于财务和运营压力时期。 收入基本保持稳定,约为190万欧元,但持续的经营亏损和紧张的流动性状况,使得在短期内必须引入外部资本并进行债权人重组。

投资机会

这种情况正是机遇所在:它使投资者能够以反映企业当前财务状况(而非其内在品牌价值)的估值,收购一家优质且由资产支撑的企业,并有可能——作为危机解决工具的一部分——建立一个重组后的业务范围,摆脱以往的负债。

由于资本公积足以抵消迄今为止的累计亏损,股东权益保持不变,为58.6万欧元。

投资亮点

  • 传承品牌:历史悠久的顶级格拉帕酒品牌(自1898年起),拥有难以复制的品牌资产和知名度:这是提升品牌价值和重塑品牌的核心驱动力。
  • 实物资产基础:运营中的房地产以及凿建于凝灰岩中的陈年酒窖,这些资产已于2020年重新估值,既支撑了交易价值,也作为交易的抵押品。
  • 滞销库存:代表高端定位产品的原材料,属于递延价值库存。
  • 成熟的供应链:具备可投入使用的生产能力、商业网络以及在欧盟的出口业务,可作为重启计划的基础。
  • 市场碎片化:高端格拉帕酒细分市场呈现碎片化态势:这对行业运营商而言,提供了推动整合与实现协同效应的产业逻辑。
  • 基于价值的入场点:以特殊情况条款为条件的入场点,其下行风险由资产的实际价值提供保障,且有可能通过危机处置工具将历史债务进行隔离。

可能的交易结构

该交易可采用多种非排他性方案,并可根据投资者的具体情况量身定制:

  1. 注资: 通过增加储备 资本和/或收购股权来支持资本 重组。
  2. 业务或业务单元收购:通过正式的重组或危机解决机制,将品牌和运营转移至一个无负债的平台。
  3. 过桥融资/过渡性融资:用于支持企业在重组过程中维持运营的短期融资,可能享有优先偿还权。

MergersCorp M&A
International 如下所见

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